バッテリーエネルギー貯蔵システムで再生可能エネルギーを実現

May 28, 2023

次のフェーズではパリ協定の目標の達成が急速に近づいており、世界中の政府や組織が再生可能エネルギー源の導入を拡大しようとしています。 エネルギーの使用量が最も多い地域の一部には、従来のエネルギーに代わるエネルギーを追求する特別なインセンティブがあります。 ヨーロッパでは、その動機はエネルギー危機に起因しています。 米国では、クリーンエネルギーへの投資に3,700億ドルを割り当てる2022年の法律、インフレ抑制法によって実現した。

これらの開発により、バッテリーエネルギー貯蔵システム (BESS) の市場が推進されています。 蓄電池は再生可能エネルギーの生成を可能にする重要な要素であり、基礎となる電源の本質的に断続的な特性にもかかわらず、代替エネルギーが世界のエネルギー需要に着実に貢献するのに役立ちます。 BESS が提供する柔軟性により、ピークカット、自己消費の最適化、停電時のバックアップ電源などのアプリケーションに不可欠になります。 バッテリー価格の下落に伴い、これらのアプリケーションの収益性は高まり始めています。

これらすべてが重要な機会を生み出しました。 私たちの分析によると、2022 年には 50 億ドル以上が BESS に投資されました。これは前年のほぼ 3 倍に増加しています。 世界の BESS 市場は 2030 年までに 1,200 億ドルから 1,500 億ドルに達すると予想されており、現在の規模の 2 倍以上になります。 しかし、依然として細分化された市場であり、多くのプロバイダーがどこでどのように競争すればよいのか考えています。 今こそ、急速に加速する BESS 市場のどこに最大のチャンスがあるかを見極め、その準備を始めるときです。

ここでは、BESS プレーヤーが戦略を立てるのに役立ついくつかの質問と回答を示します。

BESS に関連する機会を把握する最善の方法は、アプリケーションとユーザーの規模によって市場をセグメント化することです。 BESS には 3 つのセグメントがあります。1 つはフロント オブ ザ メーター (FTM) の実用規模の設備で、通常は 10 メガワット時 (MWh) を超えます。 ビハインド・ザ・メーター (BTM) の商業および産業用設備。通常は 30 キロワット時 (kWh) から 10 MWh の範囲です。 BTM 住宅設備は通常 30 kWh 未満です (図表 1)。

すでに新規年間生産能力の大部分を占めている電力会社規模の BESS は、残り 10 年間で年間約 29% の成長を遂げると予想されており、これは 3 つのセグメントの中で最も速い速度です。 2030 年の年間事業規模の設備導入量は 450 ～ 620 ギガワット時 (GWh) と予測されており、事業規模の BESS は同年の市場全体の最大 90 パーセントのシェアを占めることになります (図表 2)。

FTM 設置の顧客は主に、再生可能エネルギーの断続性のバランスをとり、送電網安定化サービスを提供し、または送電網への高額な投資を先送りしたいと考えている公益事業者、送電網運営者、および再生可能エネルギー開発者です。 このセグメントの BESS プロバイダーは通常、垂直統合型のバッテリー メーカーまたは大規模なシステム インテグレーターです。 これらの企業は、コストと規模、信頼性、プロジェクト管理の実績、電力網の最適化と取引のためのエネルギー管理システムとソフトウェア ソリューションを開発する能力に基づいて差別化を図ります。

BESS の導入はすでに非常に大規模に行われています。 ある米国のエネルギー会社は、最終的には 6 GWh の容量を持つ可能性のある BESS プロジェクトに取り組んでいます。 エネルギー内外でビジネスに関心を持つ別の米国企業は、すでにそれを超えており、2022 年の BESS 導入量は 6.5 GWh に達しています。現在 BESS に注ぎ込まれている資金の多くは、エネルギープロバイダーの柔軟性を高めるサービスに当てられています。しっかりとした周波数特性を実現します。 長期的には、BESSの成長はソーラーパークや風力発電所の建設によってさらに生まれるだろうが、これらには短期間の蓄電ニーズに対応するためのバッテリーが必要となる。

FTM 事業規模 BESS の収益モデルは、プロバイダーが参入する地域の力学に大きく依存します。 事業規模の BESS プレーヤーのほとんどは、収益の積み上げ、つまりさまざまなソースからの収益を集める戦略を追求しています。 これらは、補助サービス、裁定取引、および容量オークションに参加する可能性があります。 たとえば、英国の多くの BESS 設備は現在、周波数制御などの補助サービスを中心に展開しています。 イタリアには、同国の再生可能エネルギーに焦点を当てた容量オークションの1つで勝利し、躍進を遂げたBESSプレーヤーがいる。 ドイツにおけるチャンスは、費用のかかる送電網のアップグレードを回避することに重点が置かれています。 FTM ユーティリティ部門で注目を集めている BESS プレーヤーは、単一の一枚岩の戦略を使用するのではなく、国とその規制に個別に対応することの価値を理解しています。